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和讯投顾黄儒琛：农业依旧有机会，光刻胶看这个信号！

0次浏览发布时间：2025-04-10 10:33:00

4月10日，和讯投顾黄儒琛分析称，昨天尾盘互联网金融跳水、医药回流，以及盘后消息对等拉高关税到84个点，这些迹象都已预示着今天盘面会是震荡回调的节奏。不过好在各方面支持足够到位，中证100指数反弹的节点或许是日内出手的机会。

昨天大消费方向类似前天的大农业方向，昨晚消费出了利好，但今天需看消费的分期节奏，且其细分方向众多，除零售端外，还有跨境支付以及离境免税等。好的品种今天可能会一字加速，或是接强更强。对于分歧掉队的后排品种，若有弱转强的信号再考虑上车，不然这条线要么先观察，要么轻仓试错权重大票。

如果今天整体偏回调，存量资金会再次选择防御方向，这意味着农业这条线依旧有机会。非核心辨识度品种不做，高开封死的可考虑持有，但炸开的就要优先兑付利润。毕竟农业方向属于反制概念，也属于内需内循环，与消费整体类似。

国产替代方面，昨天显示的是芯片半导体和软件开发。光刻胶这里由于凯美的表现整体较弱，需看看今天能否轮动，之后在中期的带队下修复。如果今天中期都断板了，暂时考虑取关光刻胶光刻机这条线。军工方面，今天若没有3 + 2板一字暂时不考虑。

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